Boutique de M&A
Consultoria de M&A com inteligência financeira
Assessoramos empresas em transações de fusões e aquisições e captação de recursos. Do diagnóstico ao closing, conduzindo cada etapa com estratégia e estrutura.
• +25 anos de mercado • +R$ 2 bi em empresas avaliadas • +60 empresas assessoradas
O Cenário
Vender uma empresa não é como vender um produto
São decisões que impactam o futuro da empresa. Ainda assim, muitos empresários chegam ao mercado sem clareza de valor, sem preparo financeiro e sem uma estrutura que sustente a negociação.
Sem clareza de valor
Sem uma análise estruturada, fica difícil saber se uma proposta realmente reflete o potencial da empresa.
Assimetria na negociação
Investidores e compradores contam com bancos, assessores e análises detalhadas. Sem preparo equivalente, a negociação tende a ser assimétrica.
Risco de exposição
Processos mal conduzidos podem expor informações estratégicas e gerar impactos na operação.
Investment Banking
Conduzimos cada transação como se fosse a nossa
Atuamos como parceiros estratégicos em operações que definem o futuro dos negócios, assegurando máxima assertividade e valor.
Venda de Empresas
Assessoramos empresas na estruturação e condução de processos de venda. Atuamos desde a preparação do negócio até a negociação com compradores estratégicos, com foco em maximizar valor na transação.
Aquisição de Empresas
Conduzimos processos de aquisição para empresas e investidores que buscam crescimento por meio de M&A. Identificamos oportunidades, estruturamos a transação e apoiamos a negociação até o fechamento.
Captação de Recursos
Estruturamos processos de captação de recursos junto a investidores financeiros e estratégicos. Conectamos empresas ao capital necessário para financiar crescimento, expansão e novos projetos.
Metodologia
Do diagnóstico ao closing
Cada etapa é conduzida com rigor técnico e acompanhamento próximo, garantindo transparência em todo o processo.
Diagnóstico
Valuation técnico, análise financeira e mapeamento de riscos e oportunidades do negócio.
Preparação
Modelagem financeira, pitch deck, tese de investimento e materiais para negociação.
Ida ao Mercado
Sounding com investidores estratégicos e financeiros, com total confidencialidade.
Negociação e Closing
Term sheet, due diligence, ajustes contratuais e fechamento da transação.
Números que refletem nossa trajetória
no mercado financeiro
de empresas avaliadas
pelos nossos profissionais
Diferenciais
Por que a Garza para conduzir seu M&A?
Somos uma boutique que combina análise financeira profunda com acompanhamento próximo em cada etapa do processo.
Agendar Conversa →Inteligência Financeira
Análise profunda unida a visão estratégica em cada entrega. Dados, não palpites.
Visão Integrada
Diagnóstico, transações e soluções financeiras em um só parceiro. Sem fragmentação.
Confidencialidade Total
Processos controlados com NDAs e disclosure estruturado em cada etapa.
Acesso ao Mercado
Rede de investidores estratégicos e financeiros no Brasil e no exterior.
Conselho Consultivo de Peso
Ex-executivos de Itaú, Caixa, B3 e IRB endossam nossa governança e credibilidade.
Liderança
Experiência que conduz cada decisão
Trajetórias em valuation, M&A, investimentos, seguros e gestão corporativa.
Flávio Arakaki
Managing Partner
Keiji Sakai
Managing Partner
Paulo Antunes
Executive Partner
Antonio Vinhas
Executive Partner
Calvin Lee
Head de Investment Banking
Perguntas Frequentes
Dúvidas comuns sobre M&A
Atuamos em ambos os lados. No sell side, preparamos e conduzimos a venda do negócio com foco em maximizar valor. No buy side, assessoramos empresas que buscam adquirir ou incorporar novos ativos estratégicos.
Não. A Garza realiza o valuation como parte do processo. Na verdade, muitas empresas nos procuram justamente porque ainda não têm clareza sobre o valor do negócio. Isso faz parte da nossa entrega.
Sim, totalmente. A confidencialidade é premissa fundamental em qualquer operação de M&A. Trabalhamos com NDAs e processos controlados de disclosure em todas as etapas.
Em geral, empresas com faturamento anual acima de R$ 10 milhões já podem se beneficiar de um processo estruturado de M&A. O sweet spot da Garza está em empresas entre R$ 20M e R$ 300M de receita.
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Sem compromisso. Nosso time de Investment Banking avalia seu cenário e indica os próximos passos, com total confidencialidade.
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