Boutique de M&A
Assessoria de M&A para empresas de R$ 20M a R$ 300M
Conduzimos processos de fusões e aquisições do diagnóstico ao closing, combinando rigor técnico e estrutura financeira em cada etapa. Mais de 60 empresas assessoradas até hoje.
• +25 anos de mercado financeiro · +R$ 2 bi em valor avaliado · +60 empresas assessoradas
O Cenário
Vender uma empresa exige mais do que uma boa proposta
São decisões que impactam diretamente o futuro da empresa. Ainda assim, parte dos processos de M&A avança sem clareza de valor, sem preparo financeiro e sem uma estrutura que sustente a negociação.
Agendar ReuniãoSem clareza de valor
Sem uma análise estruturada, fica difícil saber se uma proposta realmente reflete o potencial da empresa.
Assimetria na negociação
Investidores e compradores contam com bancos, assessores e análises detalhadas. Sem preparo equivalente, a negociação tende a ser assimétrica.
Risco de exposição
Processos mal conduzidos podem expor informações estratégicas e gerar impactos na operação.
Investment Banking
Rigor técnico em cada etapa da transação
Atuamos como parceiros estratégicos em operações que definem o futuro dos negócios, assegurando máxima assertividade e valor.
Venda de Empresas
Assessoramos empresas na estruturação e condução de processos de venda, desde a preparação do negócio até a negociação com compradores estratégicos.
Aquisição de Empresas
Conduzimos processos de aquisição para empresas e investidores que buscam crescimento por M&A, do sourcing até o fechamento.
Captação de Recursos
Estruturamos captações junto a investidores financeiros e estratégicos, conectando empresas ao capital para crescimento e expansão.
Critérios de Atuação
Perfil de empresas atendidas
Atuamos com um perfil específico de empresa. Definir esse critério com transparência preserva o tempo de ambas as partes e assegura o padrão de entrega esperado.
- Sua empresa fatura entre R$ 20M e R$ 300M anuais
- Está considerando uma venda, aquisição ou captação nos próximos 6 a 24 meses
- Busca um processo estruturado de Investment Banking, não um corretor
- Valoriza confidencialidade, governança e rigor analítico na condução do processo
Números que refletem nossa trajetória
no mercado financeiro
de empresas avaliadas
pelos nossos profissionais
Diferenciais
Diferenciais que sustentam cada operação
A Garza combina análise financeira profunda com acompanhamento próximo em cada etapa do processo.
Agendar ReuniãoInteligência Financeira
Análise profunda unida a visão estratégica em cada entrega. Dados, não palpites.
Visão Integrada
Diagnóstico, transações e soluções financeiras em um só parceiro. Sem fragmentação.
Confidencialidade Total
Processos controlados com NDAs e disclosure estruturado em cada etapa.
Acesso ao Mercado
Rede de investidores estratégicos e financeiros no Brasil e no exterior.
Conselho Consultivo de Peso
Ex-executivos de Itaú, Caixa, B3 e IRB endossam nossa governança e credibilidade.
Liderança
Experiência que conduz cada decisão
Trajetórias em valuation, M&A, investimentos, seguros e gestão corporativa.
Flávio Arakaki
Managing Partner
Keiji Sakai
Managing Partner
Paulo Antunes
Executive Partner
Antonio Vinhas
Executive Partner
Helio Kinoshita
Executive Partner
Calvin Lee
Head of M&A
Track Record
Operações que conduzimos
Alguns exemplos de transações estruturadas e conduzidas pela Garza.
A Garza atuou como assessor financeiro exclusivo da BBChain na venda de 67% de participação para a Evertec.
R$ 28 MM
A Garza atuou como assessor financeiro exclusivo da RBT Group na compra da Inomedical.
Valor não divulgado
A Garza atuou como assessor financeiro exclusivo da ASIS em sua venda para a Sankhya.
Valor não divulgado
A Garza atuou como assessor financeiro da Nasajon na estruturação financeira para projetos de inovação.
Valor não divulgado
A Garza atuou como consultor financeiro da Latinex em sua venda integral para a M. Dias Branco.
R$ 272 MM
A Garza atuou como assessor financeiro exclusivo da Sombrero na estruturação de seu FIP controlador.
Valor não divulgadoPerguntas Frequentes
Dúvidas comuns sobre M&A
Atuamos em ambos os lados. No sell side, preparamos e conduzimos a venda do negócio com foco em maximizar valor. No buy side, assessoramos empresas que buscam adquirir ou incorporar novos ativos estratégicos.
Não. A Garza realiza o valuation como parte do processo. Muitas empresas nos procuram justamente porque ainda não têm clareza sobre o valor do negócio — isso faz parte da nossa entrega.
Sim, totalmente. A confidencialidade é premissa fundamental em qualquer operação de M&A. Trabalhamos com NDAs e processos controlados de disclosure em todas as etapas.
Em geral, empresas com faturamento anual acima de R$ 20 milhões já podem se beneficiar de um processo estruturado de M&A. O sweet spot da Garza está em empresas entre R$ 20M e R$ 300M de receita.
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Nossa equipe de Investment Banking analisa o cenário da sua empresa e retorna com um direcionamento inicial, sem compromisso e com total confidencialidade.
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