Boutique de M&A
Assessoria de M&A para empresas de R$ 20M a R$ 300M
Assessoramos mais de 60 empresas em transações de fusões e aquisições. Do diagnóstico ao closing, conduzindo cada etapa com estratégia e estrutura financeira.
• +25 anos de mercado • +R$ 2 bi em empresas avaliadas • +60 empresas assessoradas
O Cenário
Vender uma empresa não é como vender um produto
São decisões que impactam o futuro da empresa. Ainda assim, muitos empresários chegam ao mercado sem clareza de valor, sem preparo financeiro e sem uma estrutura que sustente a negociação.
Sem clareza de valor
Sem uma análise estruturada, fica difícil saber se uma proposta realmente reflete o potencial da empresa.
Assimetria na negociação
Investidores e compradores contam com bancos, assessores e análises detalhadas. Sem preparo equivalente, a negociação tende a ser assimétrica.
Risco de exposição
Processos mal conduzidos podem expor informações estratégicas e gerar impactos na operação.
Investment Banking
Conduzimos cada transação como se fosse a nossa
Atuamos como parceiros estratégicos em operações que definem o futuro dos negócios, assegurando máxima assertividade e valor.
Venda de Empresas
Assessoramos empresas na estruturação e condução de processos de venda. Atuamos desde a preparação do negócio até a negociação com compradores estratégicos, com foco em maximizar valor na transação.
Aquisição de Empresas
Conduzimos processos de aquisição para empresas e investidores que buscam crescimento por meio de M&A. Identificamos oportunidades, estruturamos a transação e apoiamos a negociação até o fechamento.
Captação de Recursos
Estruturamos processos de captação de recursos junto a investidores financeiros e estratégicos. Conectamos empresas ao capital necessário para financiar crescimento, expansão e novos projetos.
Critérios de Atuação
Este serviço é (ou não é) para a sua empresa?
Trabalhamos com um perfil específico de empresa. Ser transparente sobre isso poupa tempo de todos e garante a entrega que esperamos fazer.
Este serviço é para você se:
- Sua empresa fatura entre R$ 20M e R$ 300M anuais
- Está considerando uma venda, aquisição ou captação nos próximos 6 a 24 meses
- Busca um processo estruturado de Investment Banking, não um corretor
- Valoriza confidencialidade, governança e rigor analítico na condução do processo
Este serviço não é para você se:
- Sua empresa fatura abaixo de R$ 10M anuais
- Busca apenas um valuation isolado, sem intenção de transação
- Está em estágio inicial (pré-receita, MVP ou validação de mercado)
- Precisa de uma solução imediata (processos de M&A levam de 6 a 12 meses)
Metodologia
Do diagnóstico ao closing
Cada etapa é conduzida com rigor técnico e acompanhamento próximo, garantindo transparência em todo o processo.
| Preparação | Roadshow | Diligência | Fechamento |
|---|---|---|---|
| Recebimento da lista de informações | Shortlist de investidores | Revisão financeira, tributária e legal | Negociações finais |
| Materiais de abordagem (Teaser, CIM) | Interação com investidores (Pitch, Q&A) | Validação e organização de documentos | Elaboração dos contratos finais (SPA) |
| Modelagem financeira / Valuation | Gestão de processo competitivo | Recebimento e negociação de BOs² | Closing da Transação |
| Definições estratégicas | Recebimento e negociação de NBOs¹ | Discussão de resultados | |
| 1–3 meses | 2–4 meses | 2–3 meses | 1–2 meses |
Números que refletem nossa trajetória
no mercado financeiro
de empresas avaliadas
pelos nossos profissionais
Diferenciais
Por que a Garza para conduzir seu M&A?
Somos uma boutique que combina análise financeira profunda com acompanhamento próximo em cada etapa do processo.
Agendar Conversa →Inteligência Financeira
Análise profunda unida a visão estratégica em cada entrega. Dados, não palpites.
Visão Integrada
Diagnóstico, transações e soluções financeiras em um só parceiro. Sem fragmentação.
Confidencialidade Total
Processos controlados com NDAs e disclosure estruturado em cada etapa.
Acesso ao Mercado
Rede de investidores estratégicos e financeiros no Brasil e no exterior.
Conselho Consultivo de Peso
Ex-executivos de Itaú, Caixa, B3 e IRB endossam nossa governança e credibilidade.
Liderança
Experiência que conduz cada decisão
Trajetórias em valuation, M&A, investimentos, seguros e gestão corporativa.
Flávio Arakaki
Managing Partner
Keiji Sakai
Managing Partner
Paulo Antunes
Executive Partner
Antonio Vinhas
Executive Partner
Helio Kinoshita
Executive Partner
Calvin Lee
Head de Investment Banking
Perguntas Frequentes
Dúvidas comuns sobre M&A
Atuamos em ambos os lados. No sell side, preparamos e conduzimos a venda do negócio com foco em maximizar valor. No buy side, assessoramos empresas que buscam adquirir ou incorporar novos ativos estratégicos.
Não. A Garza realiza o valuation como parte do processo. Na verdade, muitas empresas nos procuram justamente porque ainda não têm clareza sobre o valor do negócio. Isso faz parte da nossa entrega.
Sim, totalmente. A confidencialidade é premissa fundamental em qualquer operação de M&A. Trabalhamos com NDAs e processos controlados de disclosure em todas as etapas.
Em geral, empresas com faturamento anual acima de R$ 20 milhões já podem se beneficiar de um processo estruturado de M&A. O sweet spot da Garza está em empresas entre R$ 20M e R$ 300M de receita.
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Sem compromisso. Nosso time de Investment Banking avalia seu cenário e indica os próximos passos, com total confidencialidade.
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